Как добавить документы в СБИС
Система СБИС — это мощный инструмент для электронного документооборота, который значительно упрощает взаимодействие с контрагентами и государственными органами. Однако, чтобы пользоваться всеми преимуществами СБИС, необходимо уметь правильно загружать и обрабатывать документы. В этой статье мы подробно рассмотрим различные способы добавления документов в СБИС, а также дадим полезные советы по работе с системой.
- Добавление нескольких документов 📁
- Прикрепление документа к отправке 📎
- Загрузка и обработка файлов 📥
- Форматы документов для СБИС 📄
- Создание и отправка документов 📝
- Загрузка документов из 1С 🔄
- Создание и отправка УПД 📑
- Выгрузка документов из СБИС 📥
- Выводы и рекомендации 👍
- FAQ ❓
Добавление нескольких документов 📁
Для одновременной загрузки нескольких документов в систему СБИС, выполните следующие действия:
- На главной странице СБИС: Кликните на иконку загрузки (обычно изображается в виде стрелки, направленной вверх), а затем выберите опцию «Загрузить».
- Выбор источника загрузки: В открывшемся меню вам будут предложены различные варианты загрузки файлов:
- «С компьютера»: Позволяет выбрать и загрузить файлы, хранящиеся на вашем компьютере.
- «Из буфера обмена»: Позволяет загрузить файлы, которые были скопированы в буфер обмена.
- Сканирование дополнительных документов: Если вам необходимо добавить еще документы, нажмите кнопку «Сканировать». Эта функция особенно полезна, если вы хотите загрузить бумажные документы, предварительно отсканировав их.
- Завершение загрузки: После того, как вы добавили все необходимые документы, нажмите кнопку «Сохранить». Система СБИС обработает загруженные файлы и добавит их в ваш личный кабинет.
- Проверка загруженных файлов: Важно всегда проверять загруженные документы на корректность. Убедитесь, что все страницы отображаются правильно, текст читабелен, а электронные подписи действительны. В случае обнаружения ошибки, вы сможете заменить некорректный документ сканом, нажав на соответствующую кнопку.
Прикрепление документа к отправке 📎
Часто возникает необходимость прикрепить дополнительные документы к уже созданному в СБИС файлу, например, к счету-фактуре или акту выполненных работ. Для этого:
- Перейдите на вкладку «Документы»: Здесь хранятся все ваши документы, загруженные в СБИС.
- Нажмите кнопку «Добавить»: Эта кнопка открывает меню с различными вариантами добавления документов.
- Выберите «Из документов»: Данный пункт меню позволит вам выбрать уже загруженный в систему файл для прикрепления.
- Выберите шаблон для отправки: В разделе «Шаблоны» выберите тип документа, к которому вы хотите прикрепить файл.
- Заполните шаблон: Следуйте инструкциям на экране и заполните все необходимые поля в выбранном шаблоне.
- Нажмите «Далее»: Переход к следующему шагу отправки документа.
- Выбор формата сохранения: Выберите формат, в котором вы хотите сохранить прикрепленный документ.
- Отправка документа: После завершения всех настроек отправьте документ контрагенту.
Загрузка и обработка файлов 📥
СБИС предоставляет удобные инструменты для загрузки и автоматической обработки большого количества файлов:
- На главной странице СБИС: Наведите курсор мыши на строку «Загрузить».
- Выберите пункт «С компьютера»: Откроется стандартное окно выбора файлов на вашем компьютере.
- Отметьте файлы для загрузки: Используйте флажки рядом с названиями файлов, чтобы выбрать нужные документы.
- Нажмите «Загрузить»: Начнется загрузка выбранных файлов в систему СБИС.
- Обработка файлов: После завершения загрузки появится окно «Что делать с файлами?».
- Перемещение в папку «Разобрать»: Отметьте галочками документы, которые необходимо обработать, нажмите кнопку «Переместить» и выберите папку «Разобрать». В этой папке СБИС автоматически распределит документы по типам и контрагентам, что значительно упрощает дальнейшую работу с ними.
Форматы документов для СБИС 📄
Для корректной работы с документами в СБИС важно использовать правильные форматы файлов.
- Реализация: Документы реализации, созданные в вашей учетной системе, должны быть сохранены в формате *.xml перед отправкой контрагентам через СБИС.
- Другие форматы: СБИС поддерживает загрузку и других форматов файлов, таких как .pdf, .doc, .xls и т.д. Однако, для автоматической обработки и распознавания данных рекомендуется использовать .xml.
Создание и отправка документов 📝
СБИС позволяет не только загружать готовые документы, но и создавать новые непосредственно в системе:
- Выберите тип документа: В любом разделе СБИС нажмите кнопку «+» (обычно расположена в правом верхнем углу) и выберите нужный тип документа, например, счет-фактура, акт выполненных работ, договор и т.д.
- Проверка организации: Убедитесь, что в качестве отправителя документа указана ваша организация.
- Заполнение полей: Заполните все обязательные поля документа, такие как «Покупатель», «Дата», «Номер» и т.д.
- Добавление товаров или услуг: Используйте кнопку «+», чтобы добавить строки с товарами или услугами в документ.
- Проверка документа: Перед отправкой обязательно проверьте корректность заполнения всех полей и соответствие документа законодательству. Для этого перейдите на вкладку «Документы» и кликните по иконке предпросмотра.
- Прикрепление дополнительных файлов: При необходимости прикрепите к документу дополнительные файлы, например, сканы договоров, сертификатов, актов сверок и т.д. Для этого используйте кнопку «Добавить».
Загрузка документов из 1С 🔄
Многие компании используют программу 1С для ведения бухгалтерского и управленческого учета. СБИС легко интегрируется с 1С, что позволяет быстро и удобно загружать документы из одной системы в другую:
- Наведите курсор на «Из информационной системы»: В меню загрузки документов выберите этот пункт.
- Выберите тип документов: Например, «Реализация товаров и услуг».
- Отметьте документы для загрузки: Используйте флажки, чтобы выбрать нужные документы.
- Нажмите «Загрузить»: Документы будут загружены из 1С в СБИС.
Создание и отправка УПД 📑
Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе функции счета-фактуры и накладной.
- На главной странице Saby Docs: Нажмите кнопку «+ Создать».
- Выбор типа документа: Выберите «УПД» или «Накладная» в зависимости от требований вашего покупателя.
- Проверка отправителя: Убедитесь, что в качестве отправителя указана ваша организация.
- Заполнение поля «Покупатель»: Выберите покупателя из справочника СБИС или добавьте нового.
- Добавление договора: Если у вас заключен договор с покупателем и это является обязательным требованием, добавьте его к УПД.
Выгрузка документов из СБИС 📥
Иногда возникает необходимость сохранить копию документа, хранящегося в СБИС, на ваш компьютер.
- Откройте нужный документ: Перейдите на вкладку «Документы» и откройте нужный файл.
- Наведите курсор на вложение: Кликните по значку вложения (обычно изображается в виде скрепки).
- Нажмите «Скачать»: Выберите формат, в котором вы хотите скачать документ:
- «PDF»: Скачать документ в формате *.pdf, удобном для просмотра и печати.
- «Файл»: Скачать документ в оригинальном формате, например, *.xml.
Выводы и рекомендации 👍
- Активное использование: Регулярно используйте все возможности СБИС для оптимизации документооборота вашей компании.
- Обучение: Проходите обучение по работе с СБИС, чтобы использовать все функции системы максимально эффективно.
- Обновление: Следите за обновлениями СБИС и устанавливайте их, чтобы быть в курсе последних изменений законодательства и новых возможностей системы.
FAQ ❓
- Вопрос: Какие документы можно загружать в СБИС?
- Ответ: СБИС поддерживает загрузку практически любых типов документов, включая счета-фактуры, акты, договоры, накладные, УПД и т.д.
- Вопрос: Можно ли загружать документы в СБИС с мобильного телефона?
- Ответ: Да, СБИС имеет мобильное приложение, которое позволяет загружать документы с телефона.
- Вопрос: Как подписать документ электронной подписью в СБИС?
- Ответ: Для подписания документов в СБИС вам понадобится электронная подпись. Инструкции по получению и настройке электронной подписи можно найти на сайте СБИС.
- Вопрос: Что делать, если при загрузке документа возникла ошибка?
- Ответ: Проверьте формат и размер файла, а также корректность заполнения всех полей. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу поддержки СБИС.