Как найти человека в СБИС

Система СБИС — это мощный инструмент для бизнеса, который позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, контрагентами и сотрудниками. Но как найти нужного человека или компанию в этом многообразии данных? Давайте разберемся!

Вводная информация:

СБИС — это комплексная система, которая объединяет в себе множество функций, от управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) до электронного документооборота (ЭДО). Она помогает оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность работы. И, конечно, важно уметь быстро находить нужных людей и компании внутри системы, чтобы эффективно использовать ее возможности. 🤝

1. Поиск контактов: людей и организаций
2. Как найти человека в СБИС
3. Поиск клиентов и контрагентов в СБИС
4. Как найти клиента в СБИС
5. Как найти контрагента в СБИС
6. Поиск информации о сотрудниках и менеджерах
7. Как найти своего менеджера в СБИС
8. Если у вас возникли вопросы или проблемы с использованием СБИС, вы можете обратиться к своему менеджеру. 👨‍💼
9. Поиск идентификаторов и других данных
10. Как узнать ID абонента в СБИС
11. Как в СБИС найти организацию
12. Поиск организаций в СБИС — это простая задача. 🏢
13. Как посмотреть пользователей в СБИС
14. СБИС позволяет отслеживать активность пользователей системы. 🧑‍💻
15. Советы по эффективному поиску в СБИС
16. Выводы

Поиск контактов: людей и организаций

Как найти человека в СБИС

Представьте, что вам нужно найти конкретного человека в СБИС. Может быть, это ваш потенциальный клиент, партнер или сотрудник. 🧑‍💼

• Шаг 1: Переходим во вкладку «Контакты». Это центральное место для поиска информации о людях в СБИС.
• Шаг 2: Вводим фамилию и имя в строку поиска. Система мгновенно начнет искать совпадения.
• Шаг 3: Если контакт не найден, не отчаивайтесь! Нажмите кнопку «Найти в СБИС» и введите полное имя или название компании, к которой он может быть привязан.
• Шаг 4: Ускорьте поиск с помощью дополнительных параметров. Если вы знаете регион, телефон или email человека, укажите их в поиске. Это сузит область поиска и поможет быстрее найти нужного человека. 🔎

Например, вы ищете менеджера по продажам из Москвы, который, возможно, работает в компании «Ромашка». Вы вводите «Иванов Иван» в строку поиска, а затем уточняете «Москва» и «Ромашка» в дополнительных параметрах. Система выдаст вам список подходящих результатов, из которых вы сможете выбрать нужного человека.

Важно: СБИС хранит информацию о людях, связанных с организациями, которые используют систему. Если человек не является пользователем СБИС или не связан с организацией, которая использует систему, найти его через поиск по ФИО может быть затруднительно.

Поиск клиентов и контрагентов в СБИС

Как найти клиента в СБИС

Ваши клиенты — это основа вашего бизнеса. 📈 СБИС помогает вам эффективно управлять взаимоотношениями с ними.

• Поиск в собственной базе. В СБИС вы можете хранить информацию о своих клиентах в специальной базе.
• Раздел "Компании/Наши контрагенты". Здесь хранится информация о компаниях, с которыми вы взаимодействуете.
• Доступ к базе клиентов:
• На online.sbis.ru — в разделе "Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты" на вкладке «Клиенты».
• На crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Например, вы хотите найти компанию «Солнышко», которая заказывала у вас товары месяц назад. Вы переходите в раздел "Компании/Наши контрагенты" и вводите название компании в строку поиска. Система покажет вам карточку компании с информацией о контактах, истории заказов и других данных.

Полезный совет: Создавайте подробные карточки клиентов в СБИС, добавляя всю необходимую информацию: контакты, историю взаимодействия, предпочтения и т.д. Это поможет вам лучше понимать своих клиентов и строить с ними более эффективные отношения.

Как найти контрагента в СБИС

Контрагенты — это организации, с которыми вы взаимодействуете в процессе ведения бизнеса. 🤝 Это могут быть поставщики, клиенты, партнеры и другие компании.

• Раздел "Компании/Наши контрагенты". В этом разделе собрана информация о всех ваших контрагентах.
• Папки «Поставщики» и «Клиенты». Здесь вы найдете компании, у которых вы заказываете товары, и компании, которым вы поставляете продукцию соответственно.
• Добавление новых контрагентов. Если вы начинаете сотрудничество с новой компанией, вы можете добавить ее в СБИС, чтобы хранить информацию о ней в одном месте.

Например, вы хотите найти информацию о поставщике «Звездочка», от которого вы заказываете материалы. Вы переходите в раздел "Компании/Наши контрагенты", открываете папку «Поставщики» и вводите название компании в строку поиска. Система покажет вам карточку компании с информацией о контактах, истории заказов и других данных.

Важно: Правильное ведение базы контрагентов в СБИС позволяет:

• Быстро находить нужную информацию о компаниях.
• Упростить процесс подготовки документов.
• Автоматизировать некоторые бизнес-процессы.

Поиск информации о сотрудниках и менеджерах

Как найти своего менеджера в СБИС

Если у вас возникли вопросы или проблемы с использованием СБИС, вы можете обратиться к своему менеджеру. 👨‍💼

• Авторизация в системе. Войдите в систему online.sbis.ru, используя логин и пароль или электронную подпись.
• Переход в раздел «Настройки». Здесь вы найдете информацию о вашей учетной записи и настройках системы.
• Блок «Лицензии». В этом блоке отображается информация о вашей лицензии СБИС, а также контакты вашего менеджера.
• Визитка менеджера. Наведите курсор на фамилию менеджера, и откроется его визитка с контактными данными: телефон, email и другие полезные сведения.

Важно: Контактная информация менеджера может быть обновлена, поэтому проверяйте ее периодически.

Поиск идентификаторов и других данных

Как узнать ID абонента в СБИС

ID абонента — это уникальный идентификатор, который присваивается каждой организации, использующей электронный документооборот (ЭДО) в СБИС. 🆔

• Раздел «Контрагенты». Откройте карточку организации, ID которой вам нужно узнать.
• Вкладка «Сведения». В этой вкладке вы найдете всю основную информацию об организации, включая идентификатор участника ЭДО.
• Идентификатор участника ЭДО. Это и есть ID абонента.

Важно: ID абонента используется для обмена электронными документами между организациями.

Как в СБИС найти организацию

Поиск организаций в СБИС — это простая задача. 🏢

• Раздел «Компании». Это центральное место для поиска информации о компаниях в СБИС.
• Строка поиска. Вы можете ввести название компании, ИНН, ОГРН или другие данные в строку поиска.
• Фильтр. С помощью фильтра вы можете сузить область поиска по региону, отрасли, статусу компании и другим параметрам.
• Разделы справочника. СБИС предлагает структурированный справочник компаний по отраслям и регионам.

Например, вы хотите найти компанию «Ромашка» из Москвы, которая занимается оптовой торговлей. Вы переходите в раздел «Компании», вводите «Ромашка» в строку поиска и уточняете «Москва» и «Оптовая торговля» в фильтре. Система выдаст вам список подходящих результатов, из которых вы сможете выбрать нужную компанию.

Важно: По умолчанию поиск ведется среди действующих компаний. Если вам нужно найти ликвидированную организацию, воспользуйтесь фильтром «Статус».

Как посмотреть пользователей в СБИС

СБИС позволяет отслеживать активность пользователей системы. 🧑‍💻

• Раздел "Сотрудники/Графики работ". Здесь вы найдете информацию о сотрудниках, которые используют СБИС.
• Вкладка «На карте». Перейдите на эту вкладку, чтобы увидеть пользователей на карте.
• Метка пользователя. Нажмите на метку пользователя, чтобы увидеть его ФИО, устройство и IP-адрес, с которого он вошел в СБИС.

Важно: Эта функция полезна для контроля доступа к системе и мониторинга активности сотрудников.

Советы по эффективному поиску в СБИС

• Используйте строку поиска максимально эффективно. Вводите полное название компании или ФИО человека, чтобы получить наиболее точные результаты.
• Уточняйте поиск с помощью фильтров. Регион, отрасль, статус компании — все это поможет сузить область поиска и найти нужную информацию быстрее.
• Создавайте подробные карточки контрагентов и клиентов. Добавляйте всю необходимую информацию, чтобы легко находить нужные данные в будущем.
• Используйте дополнительные параметры поиска. Телефон, email, ИНН — все это может помочь вам найти нужного человека или компанию.
• Не бойтесь экспериментировать с разными способами поиска. СБИС предоставляет множество инструментов для поиска информации, и вы можете найти тот, который подходит именно вам.

Выводы

СБИС — это мощный инструмент для бизнеса, который позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, контрагентами и сотрудниками. Умение эффективно использовать поиск в СБИС — это ключевой навык для любого пользователя системы. Следуя приведенным в статье рекомендациям, вы сможете быстро находить нужных людей и компании, а также получать необходимую информацию для принятия решений.

В заключение:

• СБИС предлагает множество инструментов для поиска информации о людях и организациях.
• Эффективный поиск — это залог продуктивной работы в системе.
• Используйте строку поиска, фильтры и дополнительные параметры для ускорения поиска.
• Создавайте подробные карточки контрагентов и клиентов для удобства работы.
• Не бойтесь экспериментировать и находить свой оптимальный способ поиска.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

• Как найти компанию в СБИС по ИНН?
• Введите ИНН в строку поиска в разделе «Компании».
• Как найти человека в СБИС по телефону?
• Укажите телефон в дополнительных параметрах поиска во вкладке «Контакты».
• Как найти контрагента в СБИС по ОГРН?
• Введите ОГРН в строку поиска в разделе "Компании/Наши контрагенты".
• Где найти информацию о сотрудниках в СБИС?
• В разделе "Сотрудники/Графики работ".
• Как добавить нового контрагента в СБИС?
• В разделе "Компании/Наши контрагенты" нажмите кнопку «Добавить».
• Что такое ID абонента в СБИС?
• Это уникальный идентификатор организации, использующей ЭДО.
• Как узнать ID абонента своей организации?
• Откройте карточку организации в разделе «Контрагенты» и найдите ID на вкладке «Сведения».
• Как найти ликвидированную организацию в СБИС?
• Воспользуйтесь фильтром «Статус» в разделе «Компании».
• Как посмотреть историю взаимодействия с контрагентом в СБИС?
• Откройте карточку контрагента и перейдите на вкладку «История».
• Как связаться со своим менеджером в СБИС?
• Найдите его контактную информацию в разделе «Настройки» -> «Лицензии».